Aquiti Gestion et Siparex Entrepreneurs entrent au capital du Groupe Fargeot Podowell pour financer sa croissance externe, accompagnés par Sofimac Régions

Alexandre et Charles Bataille, Dirigeants du Groupe, ont choisi de s'associer à Aquiti Gestion et Siparex Entrepreneurs pour les accompagner dans l'acquisition de la société Distraimed et ainsi poursuivre leur développement. Cette opération permet également la sortie de fonds de Sofimac, qui réinvestit dans le nouveau tour de table.

Basé à Thiviers en Dordogne et comptant près de 100 collaborateurs, le Groupe Fargeot Podowell est un acteur reconnu de la conception et de la fabrication d’articles chaussants thérapeutiques et de conforts. Créé en 1930 et capitalisant sur son savoir-faire authentique et régional dans le chausson charentais, le Groupe est aujourd’hui le leader français de la chaussure thérapeutique sous la marque PODOWELL.

Distribuées essentiellement en pharmacies et magasins de matériel médical, les chaussures PODOWELL sont des CHUT/CHUP (chaussures thérapeutiques à usage temporaire/permanent) destinées à répondre aux principales pathologies du pied, notamment des patients âgés. Affichant un dynamisme remarquable, le Groupe a souhaité accélérer son développement en faisant l’acquisition de la société Distraimed pour lui permettre d’élargir son offre de « confort et mieux vivre » à destination des Séniors tout en bénéficiant d’importantes synergies commerciales auprès des acteurs de la Santé (Pharmacies, Ephad, SSR…).

Créée en 2003 par Michel Foubet à proximité de Toulouse, Distraimed est spécialisée dans les solutions PDA (préparation des doses à administrer) pour les professionnels de santé. Classée parmi les 10 PME françaises les plus innovantes par l’INPI en 2018 , Distraimed propose une solution globale (OREUS), combinant piluliers sécurisés et logiciels & outils d’aide à la préparation pour les pharmaciens. Destinée très majoritairement aux personnes âgées en établissement de santé ou en EHPAD, OREUS vise une meilleure observance des traitements et une prise en charge médicamenteuse sécurisée.

Le nouvel ensemble ainsi constitué qui réalise plus de 20m€ de chiffre d’affaires, ambitionne de doubler de taille à moyen terme, en poursuivant son fort développement en France mais également en Europe.

C’est dans le cadre de cette première acquisition significative que les dirigeants accueillent à leur capital Aquiti Gestion et Siparex Entrepreneurs, aux côtés desquels s’associe Sofimac Régions, actionnaire historique.

Alexandre BATAILLE, Président: « Nous remercions Aquiti, Siparex et Sofimac de nous faire confiance dans ce nouveau projet qui ouvre de nouvelles et belles perspectives pour le Groupe. Oreus nous ressemble par son innovation permanente et sa proximité patient/client. Notre ambition est de faire connaître cette fabuleuse solution qui apporte sécurité et confort à nos ainés.»

Thomas BERNARD, Directeur Adjoint chez Aquiti Gestion : « Nous sommes très heureux d’accompagner Fargeot Podowell dans cette nouvelle phase de développement. Convaincus par la vision de l’équipe dirigeante, nous avons été séduits par la pertinence du positionnement du Groupe, axé sur le bien-être de nos ainés et la maitrise technique d’un outil industriel performant. Quatrième investissement de notre nouveau fonds, l’opération Fargeot Podowell reflète par ailleurs parfaitement la thèse d’investissement de NACI 1 : accompagner en proximité et savoir-faire le développement des PME du territoire néo-aquitain ».

Etienne ARLET et Edouard RIBAUTE, Directeurs chez Siparex, complètent : « Nous sommes ravis d’accompagner des entrepreneurs de talent qui ont réussi un parcours de croissance remarquable depuis la reprise de Podowell en 2016. Cette opération correspond parfaitement à la stratégie du fonds Siparex Entrepreneurs 5 : investir au capital de PME à fort potentiel dans les territoires, en mettant à leur service l’expertise et les moyens de support opérationnel de la plateforme Siparex »

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A PROPOS D’AQUITI GESTION

Acteur incontournable du capital investissement sur son territoire, Aquiti Gestion est présent sur la Nouvelle-Aquitaine depuis 20 ans et rassemble 18 professionnels dans ses trois bureaux à Bordeaux, Limoges et Poitiers. Société de gestion indépendante agréée par l’Autorité des Marchés Financiers, Aquiti Gestion gère près de 200m€ à travers ses différents véhicules d’investissement, dont NACI 1, qui après Talis Business School, Céva Santé Animal et Activ’Inside réalise son quatrième investissement.
Pour plus d’informations : www.aquiti.fr

A PROPOS DE SIPAREX

Spécialiste français indépendant du capital-investissement, le Groupe Siparex affiche des capitaux sous gestion de 2,2 Md€, répartis entre les activités ETI, Midcap, Mezzanine, Entrepreneurs et Innovation sous la marque XAnge (Start-ups – secteurs Digital, Deeptech et Impact). Siparex couvre l’ensemble du territoire national à partir de Paris, Lyon, Toulouse, Nantes, Lille et Strasbourg et est implanté également à Milan, Munich, Bruxelles et Montréal. « Créé par des entrepreneurs pour des entrepreneurs », SIPAREX a financé en fonds propres ou quasi -fonds propres et accompagné, depuis sa création, plus de 1 000 entreprises de toutes tailles et secteurs.
Pour plus d’informations sur : www.siparex.com

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INTERVENANTS

Investisseurs
Aquiti Gestion : François Cavalié, Stéphane Morange, Thomas Bernard
Siparex : Etienne Arlet, Edouard Ribaute
Sofimac Régions : Yan Trichard

Conseils Investisseurs
Juridique et social : EY Avocats (Faustine Carrière, Claire Lambare, Pauline Ardanuy)
Fiscal : EY Avocats (Bertrand Araud)
Financier : Deloitte Finance (Guillaume Le Minor, Agathe Leclerc)

Conseils Dirigeants
Conseil M&A : Entrepreneurs & Finance (Rémi Saint-Lannes, Matthieu Cassone,
Christopher Soupiron, Quentin Fauvarque)
Juridique : Advéo (Emmanuel Wiplier, Sarah Guemati)
Financier : Becouze (Etienne Dubail, Bastien Martin, Antoine Deniaud) ; Kerius (Sébastien Rouzaire)
RH : RH Partners (Laurent Gaussens)

Conseils Cédants
Conseil M&A : Adviso Partners (Romain Massiah, Mathilde Aubry)
Juridique : Taj (Sylvain Cuvigny, Thomas Gonter, Sophie Mac Cionnaith)
Financier : Deloitte (Bertrand Chaboussou, Julie Amoureux)

Banques 
Arrangeur et prêteur : LCL (Ivan Piqueras, Christophe Périgois)
Prêteurs : BPACA (Vincent Métayer), CA Charente Périgord (Marie-Jeanne Garcia)
Conseil Juridique : Volt (Alexandre Tron, Florian Guillon, Zahia Belhaj Soullami)